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泰然金融将借壳爱新鲜曲线赴美上市

2019-06-10 09:25:43 泰然金融

与合众e贷同样递交招股书超过半年杳无音信后,泰然金融已经等不及了,准备曲线借壳上市,收购亏损严重、市值仅2000万美元的纳斯达克华人超市上市公司爱新鲜(iFresh, Inc.,纳斯达克股票代号:IFMK)。
据悉,iFresh Inc.爱新鲜是一家在美国东北部发展的华人杂货连锁超市,提供主流杂货店难以找到的食品与其他商品。2017年2月在美国纳斯达克上市,证券代码为IFMK,是美国第一家挂牌上市的华人超市集团。
iFresh在上市两年来一直业绩不佳。IFMK2018财年的财务报表显示,从2017财年以来公司一直处于亏损状态,截至2018年12月31日公司累计赤字高达1180.84万美元,相较2017年的396.4万美元赤字扩大了1.98倍。从2018年3月31日至12月31日的九个月中,iFresh录得净亏损780万元,与2017年同期相比亏损增加了720万美元。因此IFMK试图通过收购小泰国际来实现业务增长。
美东时间6月7日,中国城超市(NASDAQ:IFMK)公告显示,经董事会会议决定,批准了一项股票交换协议,协议显示,IFMK将从小泰国际投资有限公司(以下简称“小泰国际”)股东方收购小泰国际所有已发行股份,根据协议,作为交换IFMK同意向小泰国际股东方(以下简称“卖方”)发行合计共约2.55亿股公司普通股,面值为0.0001美元。预计收购事项完成后,IFMK现有股东将保留上市公司约6%的所有权权益,而卖方将拥有上市公司约94%的权益。
小泰国际正是P2P平台泰然金融赴美上市的主体,通过子公司和可变利益实体(VIE架构)浙江小泰科技有限公司(下称“小泰科技”)和杭州迎然科技有限公司在中国开展业务。据悉,小泰科技是中国的点对点贷款公司,提供互联网借贷信息中介平台,目前安排的贷款产品一般在1个月至24个月,主要是根据借款人信誉和评估偿还能力借出的无抵押贷款,或有汽车或资产担保的抵押贷款。
泰然金融在去年11月份向美国证券交易所递交招股书,股票代码为“TAI”,拟筹集最多2000万美元。在今年1月和4月泰然金融两次更新招股书,但一直未披露IPO承销商。
最新招股书显示,2018年泰然金融录得总营业收入4342.6万美元,同比下降32.42%,净收入730.08万美元,同比减少35.46%。
公告显示,IFMK在2018年12月下旬与泰然金融接触,并探讨了潜在合并或收购的可能性;今年1月7日,IFMK向泰然金融提供了初步意向书,9日二者签署了无约束力的意向书。5月20日,泰然金融向IFMK提供了截至2018年财政年度的财务报表,上市公司管理层将泰然金融的估值定在2亿至3亿美元之间。
值得一提的是,公告显示,IFMK运营主体iFresh Inc.将举行股东特别会议,会议上将提出名称变更提案,若经通过,上市公司名称将更改为“ Terran Financial Services Group”。